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Ruta de aprendizaje

Introducción al curso, objetivos, metodología de estudio, materiales disponibles y proceso de certificación.

Presentación formadores

Syllabus

Presentación y recorrido aula virtual

Bienvenida y objetivos

Metodología

Módulo 1: Instrumentos y mercados financieros

Se estudian los indicadores macroeconómicos, el sistema financiero, el valor temporal del dinero, fórmulas financieras clave y la inversión sostenible con criterios ESG.

1.1 Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión

1.2 Fundamentos de la inversión

1.3. Sistema financiero

1.4. Mercado de renta fija

1.5. Mercado de renta variable

1.6. Mercado de divisas

1.7. Mercado de productos derivados

1.8. Inversiones financieras sostenibles

Test: instrumentos y mercados financieros

Módulo 2: Fondos y sociedades de inversión mobiliaria

Estudio de los fondos de inversión, SICAVs y otros vehículos de inversión colectiva, con enfoque en su regulación y gestión.

2.1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria

2.2. Fondos de inversión y sus objetivos de inversión

2.3. Fondos de inversión libre (Hedge Funds)

2.4. Estilos de gestión

2.5. Análisis y selección de fondos

Test: Fondos y sociedades de inversión mobiliaria

Módulo 3: Gestión de carteras

Estrategias de asignación de activos, diversificación del riesgo y optimización de carteras de inversión en función del perfil del cliente.

3.1. Riesgo y marco de rendimiento

Test: Gestión de carteras

Módulo 4: Seguros

Evaluación de productos aseguradores como herramientas de inversión y protección patrimonial, incluyendo seguros de vida y cobertura de riesgos.

4.1. La institución del seguro

4.2. Gestión del riesgo

4.3. Marco legal del contrato de seguro

4.4. Técnica aseguradora

4.5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales

4.6. Seguro de vida

4.7. Seguro de accidentes

4.8. Seguro de enfermedad

4.9. Planes de seguros de empresa

4.10. Planificación de coberturas personales

4.11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales

Test: Seguros

Módulo 5: Pensiones y planificación de jubilación

Sistemas de previsión social, los productos de jubilación y estrategias para planificar financieramente a largo plazo según el perfil del cliente.

5.1. Planes y fondos de pensiones

Test: Pensiones y planificación de jubilación

Módulo 6: Fiscalidad

Declaración de impuestos, deducciones fiscales y optimización tributaria en trading.

8.1. Marco tributario

8.2. Fiscalidad de las operaciones financieras

8.3. Planificación fiscal

Módulo 7: Cumplimiento normativo y regulador

Estudio de la normativa europea en asesoramiento financiero, obligaciones del asesor y principios éticos en la industria financiera.

7.1. Cumplimiento normativo

7.2. Código ético de EFPA

Módulo 8: Asesoramiento y planificación financiera

Integra todo el conocimiento adquirido para desarrollar un proceso de asesoramiento completo, desde el análisis del perfil del cliente y su ciclo de vida hasta la propuesta de soluciones personalizadas.

10.1. El cliente y la asesoría financiera

10.2. Establecimiento de la relación cliente-planificador

10.3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas

10.4. Determinación del estado económico-financiero del cliente

10.5. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida

Simulador de exámenes oficiales

Evaluaciones teóricas y prácticas para medir el dominio de los conocimientos y preparar la certificación EIP con garantías de éxito.

1. Simulador de examen EIP 40 preguntas

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Ayudamos a invertir a tantas personas que ahora nos acompaña el banco de inversiones Nº 1 en España.

Juan Carlos Ureta, Presidente de Renta 4

Al final de la formación serás capaz de

Aprobar la Certificación EIA y ejercer como asesor de inversión cualificado, con las habilidades técnicas y estratégicas necesarias para tomar decisiones responsables y eficientes.
Tener una visión integral de los mercados financieros y la asesoría de inversiones.
Analizar activos, gestionar carteras y recomendar estrategias adaptadas al perfil de cada cliente.
Aplicar la normativa financiera vigente en Europa al asesoramiento de inversiones.
Dominar la fiscalidad de los productos financieros y su impacto en la planificación patrimonial.
Gestionar el riesgo en carteras de inversión con criterio y precisión.

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