Certificate como European Financial Advisor (EFA)
Conviértete en asesor financiero acreditado por EFPA con la formación más práctica, flexible y enfocada en resultados del mercado. Una preparación rigurosa, impartida por profesionales en activo, con la colaboración oficial de Renta 4 Banco.
Clases prácticas
Corrección personalizada
Casos reales
Nuestro curso
En este curso obtendrás los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para superar con éxito el examen EFA y desempeñarte como asesor financiero integral, profundizando en la gestión de carteras, los fondos de inversión, la planificación financiera y la normativa vigente.
Este curso es para ti si...
- Quieres dar un paso más allá en tu carrera y acceder a un nivel superior de certificación financiera reconocida internacionalmente.
- Buscas posicionarte como asesor financiero senior, con una visión estratégica y herramientas avanzadas de gestión de carteras y planificación.
- Estás decidido a formar parte del grupo de profesionales certificados que acceden a mejores posiciones y mayor reconocimiento en el sector financiero.
- Trabajas (o aspiras a trabajar) en banca privada, seguros, gestión de patrimonios o consultoría financiera, y necesitas una formación oficial, completa y exigente, alineada con MiFID II y la certificación EFA.
- No te conformas con aprobar: quieres dominar los productos complejos, el ciclo de vida financiero del cliente y la gestión del riesgo.
Nuestra metodología
- Learning by doing: resolverás casos reales desde el primer día
- Evaluaciones: tipo test EFPA con retroalimentación
- Simulacros cronometrados: con revisión por expertos
- Acompañamiento semanal: con tutor
¿Por qué elegir Traders Business School + Renta 4?
Estructura del curso
Ruta de aprendizaje
Presentación formadores
Módulo 1: Instrumentos y mercados financieros
Se estudian los indicadores macroeconómicos, el sistema financiero, el valor temporal del dinero, fórmulas financieras clave y la inversión sostenible con criterios ESG.
1.1 Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión
1.2 Fundamentos de la inversión
1.3. Sistema financiero
1.4. Mercado de renta fija
1.5. Mercado de renta variable
1.7. Mercado de productos derivados
1.8. Inversiones financieras sostenibles
Test: instrumentos y mercados financieros
Módulo 2: Fondos y sociedades de inversión mobiliaria
2.3. Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
Módulo 3: Gestión de carteras
Estrategias de asignación de activos, diversificación del riesgo y optimización de carteras de inversión en función del perfil del cliente.
3.1. Riesgo y marco de rendimiento
3.3. Teoría de carteras
3.5. Medición y atribución de resultados
Módulo 4: Seguros
4.2. Gestión del riesgo
4.8. Seguro de enfermedad
Módulo 5: Pensiones y planificación de jubilación
Sistemas de previsión social, los productos de jubilación y estrategias para planificar financieramente a largo plazo según el perfil del cliente.
Modulo 6: Inversión inmobiliaria
Vehículos y estrategias de inversión en el mercado inmobiliario, la valoración del inmueble, su fiscalidad y aspectos clave como el apalancamiento, la rentabilidad neta y los riesgos asociados.
Módulo 7: Crédito y financiación
7.1. Productos de crédito
Módulo 8: Fiscalidad
Declaración de impuestos, deducciones fiscales y optimización tributaria en trading.
Módulo 9: Cumplimiento normativo y regulador
Estudio de la normativa europea en asesoramiento financiero, obligaciones del asesor y principios éticos en la industria financiera.
7.1. Cumplimiento normativo
Módulo 10: Asesoramiento y planificación financiera
Integra todo el conocimiento adquirido para desarrollar un proceso de asesoramiento completo, desde el análisis del perfil del cliente y su ciclo de vida hasta la propuesta de soluciones personalizadas.
Simulador de exámenes oficiales
Evaluaciones teóricas y prácticas para medir el dominio de los conocimientos y preparar la certificación EIP con garantías de éxito.
1. Simulador de examen EFA 50 preguntas
2. Simulador de examen EFA 50 preguntas
Al final de nuestra formación serás capaz de
- Superar el examen EFA oficial de EFPA España con seguridad y claridad.
- Dominar los fundamentos técnicos clave: instrumentos financieros, carteras, fiscalidad, regulación y planificación financiera.
- Aplicar los principios del asesoramiento financiero profesional de acuerdo con el código ético EFPA.
- Identificar necesidades reales de clientes, estructurar estrategias de inversión y comunicar recomendaciones de forma clara y responsable.
- Enfrentarte a procesos de selección con una certificación reconocida y un aval directo de Renta 4 Banco.
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Enseñamos a tantas personas a invertir, que el primer banco de inversión de España se ha sumado al proyecto.
