Las mejores estrategias de trading

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Qué es una estrategia de trading

Si quieres hacer trading, tienes que conocer las diferentes estrategias existentes para operar en el mercado financiero. Estas estrategias no solo proporcionan un enfoque metódico, sino que también pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso en el mundo del trading.

Una estrategia de trading es un conjunto de reglas y directrices que un inversor sigue para tomar decisiones de compra o venta de activos financieros en los mercados. Estas estrategias se basan en el análisis técnico, fundamental o una combinación de ambos, y están diseñadas para maximizar las ganancias de los traders e inversores y minimizar sus pérdidas lo máximo posible.

Tipos de estrategias de trading

Existen múltiples estrategias de trading, cada una con sus propias características. Algunos de los tipos más comunes incluyen:

    • Scalping: Se enfoca en realizar operaciones de corta duración para obtener pequeñas ganancias en un corto período. Los scalpers buscan aprovechar movimientos de precios mínimos, por lo que tienen que estar constantemente atentos al mercado.

    • Day trading: Esta estrategia implica abrir y cerrar posiciones dentro del mismo día de negociación. Aquí, lo que importa es la volatilidad diaria del mercado, clave para los day traders, que cierran sus posiciones durante la noche. Aquí, pueden darse variaciones como el high-frequency trading, que se ayuda de los softwares para automatizar los procesos o el bot trading, que realiza compra-ventas automáticamente.

    • Swing trading: Los swing traders trabajan con los movimientos de precios a medio plazo. Mantienen sus operaciones abiertas durante varios días o semanas y se basan en análisis técnico y fundamental para tomar decisiones.

    • Trading a largo plazo: Con esta estrategia, los traders mantienen posiciones durante meses o incluso años. Los traders a largo plazo se centran en fundamentos sólidos y no se dejan influenciar por las fluctuaciones a corto plazo.

Dentro de estas estrategias generales se desarrollan otras como pueden ser el trading de noticias, de posición o el copy trading, esta última aconsejada para traders principiantes. Dependiendo de los objetivos de cada inversor, se decantará por una u otra estrategia, alejándose siempre de las conductas poco éticas, como el insider trading, o fraudulentas.

Cómo crear una estrategia de trading

Para crear una estrategia de trading efectiva, es necesario realizar una serie de pasos que no debes olvidar.

    • Definir tus objetivos financieros y tolerancia al riesgo. Esto ayudará a determinar el tipo de estrategia que mejor se adapte a tu perfil.

    • Realizar un análisis exhaustivo del mercado.

    • Seleccionar las herramientas y técnicas que utilizarás para tomar decisiones informadas.

    • Establecer reglas claras para la entrada y salida de operaciones. Además, es bueno llevar un control de los patrones de trading usados y su efectividad.

    • Gestionar el riesgo. Entre otras cosas, se debe gestionar el dinero, ya que determina cuánto capital se arriesga en cada operación.

    • Probar primero en cuentas demo, para probar estrategias y perfeccionar habilidades sin arriesgar dinero real. El paper trading es una buena técnica para ello.

Vamos a ver cómo se aplicarían estos pasos en un ejemplo práctico. Supongamos que estás interesado en el swing trading. Después de analizar el mercado, identificas una tendencia alcista en las acciones de una empresa tecnológica. Estableces un punto de entrada y una orden de stop-loss para gestionar el riesgo. A medida que la acción sube, decides vender cuando alcanza un cierto objetivo de ganancias.

En el caso del day trading, podrías observar un par de divisas con una fuerte tendencia alcista en el gráfico de 15 minutos. Abres una posición larga y estableces un objetivo de ganancias cercano. Cuando el precio alcanza tu objetivo, cierras la operación y aseguras tus ganancias.

La elección de una estrategia adecuada dependerá de lo que estés buscando. Ya sea scalping, day trading, swing trading o trading a largo plazo, cada enfoque tiene su lugar en el mundo del trading. Recuerda que ninguna estrategia es infalible, y el éxito en el trading requiere paciencia, formación específica -como en nuestro curso de trading avanzado– y una constante adaptación a las condiciones del mercado.

Miguel Hernández
Miguel Hernández

Especialista en Market Profile, volumen y volatilidad del mercado. Experto en acciones y mercado de divisas.

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